Dans un pays magique lointain, au sein d'un petit village pittoresque niché dans des prairies verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais leur vie pastorale est interrompue quand une meute de loups monte le camp dans le ravin voisin. Gris, le favori de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de devenir le chef, afin de reconquérir sa bien-aimée, Bianca. Mais il va faire face à un léger contretemps en buvant une potion magique et va finir dans le corps d'un. bélier.
