Dans un royaume autrefois ensoleillé et prospère, aujourd'hui morose et stérile à la suite d'une mystérieuse malédiction, le bossu Igor, assistant docile d'un savant démoniaque, rêve de devenir inventeur. Lorsque son souhait se réalise enfin, Igor donne vie à un monstre. Horreur : alors qu'il devrait être le plus terrifiant de tous, celui-ci prend au contraire la forme d'une géante douce et gentille.