Michael a quitté sa femme après la mort de leur fils et retrouve sa maitresse à Paris. à New York, Julia ne peut plus voir son fils depuis qu'on la soupçonne d'avoir voulu l'assassiner. Sean, en voyage en Italie, tombe amoureux d'une femme visiblement clandestine et va l'aider à récupérer sa fille auprès du passeur.
